10月14日,民营造船企业熔盛重工在香港交易所接受上市聆讯。据接近交易的人士向本报透露,“按照港交所的一般上市流程,熔盛重工将在11月中下旬正式挂牌。”
以手持造船订单量计,熔盛重工目前排名世界第五、中国第一位。
熔盛重工的实际控制人是现年38岁的富豪 张志熔,张还担任香港上市公司恒盛地产(00845.HK)的董事局主席。
在上海以地产起家的张志熔,于2005年回家乡江苏如皋投资创办熔盛重工。张从上海的国有造船厂挖来一批高管共同创业,其中包括现任熔盛重工总裁陈强。
江浙一带的大型民营造船企业,多由国有或集体企业改制而来,而熔盛重工白手起家,没有任何历史积累,对资金的需求量尤为庞大。
熔盛重工曾计划在2008年上市筹资,但突如其来的金融危机,使整个航运造船业急转直下,熔盛重工的上市计划不得不暂时搁置。
2007年10月,为筹备上市,张志熔还在境外设立了“熔盛重工控股有限公司”作为将来上市的主体,并进行了一轮私募融资。
包括高盛、D.E.SHAW和新天域资本在内的5家投资机构,以2.5亿美元获得熔盛重工20%的股权。
熔盛重工总裁陈强在今年初接受本报采访时表示,根据双方协议,熔盛重工已于2010年初赎回了这部分股权。至于具体原因,业界推测为“对赌协议到期执行”。
2010年上半年,造船业陷入低谷,熔盛重工曾曝出资金链紧张的传闻,上市融资显得尤为迫切。而从下半年起,造船市场略有回暖,熔盛重工收获大批新船订单,同时获得了银行信贷资金的输血。
今年8-9月,熔盛重工高调宣布,获得中国进出口银行和中国银行各500亿元人民币的授信额度。与此同时,其香港上市计划也时机成熟。
据上述接近交易的人士介绍,熔盛重工此次IPO计划募资超过15亿美元。摩根大通、德银、摩根士丹利、建银国际及中银国际5家投行,将担任本次交易的保荐人和承销商。记者就上述信息向熔盛重工求证时,对方未予置评。
至于上市的资产部分,“将包括熔盛重工现有的四大业务板块”,即船舶制造、海洋工程、动力工程和工程机械。
船舶制造和海洋工程两大业务板块,均位于江苏省如皋市的熔盛造船基地;而动力工程和工程机械板块,是指位于安徽省合肥市、由熔盛重工控股的熔安动力机械有限公司和振宇工程机械有限公司。